Het verhaal in een notendop

Drew is de zoon van een paardenfokker maar werkt als staljongen bij het kasteel. Op een dag vraagt de adviseur van de landheer hem om discreet een paard te verbergen. Het blijkt de hengst van de zoon van de landheer te zijn. Drews vader vertelt hem later dat hij het paard mank heeft gevonden en in overleg met de adviseur heeft meegenomen om het te verzorgen, maar de zoon van de landheer beweert dat hij is overvallen door rovers. Doordat Drew de hengst heeft omgewisseld met zijn eigen paard, heeft hij zijn vader een alibi gegeven, maar toch worden een aantal van zijn vaders beste paarden geconfisqueerd. Drew vraagt de nieuwe dienster van de herberg om naar het welzijn van zijn vader te vragen. Ann komt terug met de mededeling dat de landheer twijfelt aan het alibi van zijn vader en overhandigt hem een pakje. Dit bevat het stamboek met tekeningen van alle paarden van de fokkerij. Bij de tekening van de hengst staat: dood en aangevreten gevonden in het bos. Wanneer Ann de tekening ziet raakt ze in paniek. Onlangs heeft de eigenaar van dat paard geprobeerd haar te verkrachten, maar ze heeft zich hard verdedigd. Ann vertelt Drew dat ze eigenlijk de dochter en enige erfgenaam is van een andere landheer. Om haar een politiek huwelijk te besparen mag ze zelf haar echtgenoot kiezen. Tijdens haar rondreis is haar paard ziek geworden en is zij het contact met haar beschermheer verloren. Daarom verblijft ze nu incognito in deze stad. Drew en Ann zijn nu lotgenoten: Ann heeft de zoon van de landheer in elkaar geslagen, Drews vader vond zijn paard en Drew verbergt het nu. Kort daarop overlijdt de zoon van de landheer aan zijn verwondingen. Samen bedenken ze een manier om de hengst te redden en de paarden van Drews vader terug te krijgen. Wanneer Anns paard sterft besluiten ze haar paard in plaats van de hengst te laten vinden om het alibi van Drews vader te bevestigen. Daarmee komt de hengst – weliswaar in het geheim – beschikbaar voor Anns terugreis. De adviseur is bereid te helpen en regelt dat Drew haar officieel mag begeleiden als chaperon. Ondertussen ontstaat er een onmogelijke romance tussen Drew en Ann.